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18
Ott

L'altoatesina Alperia colloca green bond da circa 100 milioni

Bolzano. Alperia S.p.A. ha emesso un green bond per un importo pari a circa 100 milioni di euro (935 milioni di NOK) quotato sul mercato regolamentato della Borsa dell’Irlanda e collocato in private placement presso un numero ristretto di investitori qualificati.

L’emissione, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Alperia, prevede una durata pari a 10 anni e un rendimento pari al 2,20%, in linea con quello dei titoli di stato e dei principali emittenti investment grade.

L’emissione seguita dal Direttore Strategia e finanza strutturata di Alperia, Paolo Vanoni, rappresenta il quarto green bond per la societa` altoatesina, che consolida cosi` la propria presenza come emittente sul mercato dei capitali europei.

L'operazione di collocamento e` stata curata da Goldman Sachs International, in qualita` di Lead Manager, e da Mediobanca, in qualità di Co- Lead Manager.

Legance ha assistito Alperia con un team composto dal partner Luca Autuori e dal counsel Antonio Siciliano. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Francesco Di Bari.

Linklaters ha assistito le banche collocatrici con un team guidato dal counsel Linda Taylor e dalla managing associate Laura Le Masurier.

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