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Dic

Surfaces Technological Abrasives acquisisce il gruppo ADI

Thiene (Vicenza). Xenon Private Equity, tramite la controllata Surfaces Technological Abrasives, società leader mondiale nel mercato degli utensili per il trattamento di lappatura e finitura della ceramica, ha acquisito il gruppo ADI, con sede a Thiene (Vicenza) e leader nella produzione e commercializzazione di utensili per l’industria ceramica, lapidea, del vetro, della meccanica e dell’ottica.

L’operazione, ideata da Xenon Private Equity, mira a creare un gruppo industriale di primaria importanza a livello globale nel settore degli utensili a base di superabrasivi (diamante e CBN) per una pluralità di applicazioni tecniche nelle industrie di riferimento e nei materiali sinterizzati di nuova generazione. Il gruppo avrà nel 2016 un fatturato di oltre € 55 milioni.

L'operazione è stata in parte finanziata mediante ricorso ad indebitamento bancario a medio/lungo termine. Banca IMI e Intesa Sanpaolo, in qualità di MLA e Bookrunner hanno interamente sottoscritto il finanziamento.

Lo studio Pavia e Ansaldo ha seguito tutti gli aspetti legali relativi all'acquisizione da parte di Surfaces Technological Abrasives, con un team guidato dal partner Giuseppe Besozzi e composto da Maria Chiara Puglisi e Dario Rovelli.

Linklaters ha affiancato gli istituti di credito nella concessione del finanziamento, con un team composto da Antongiulio Scialpi, Daniele Sutto e Sara Astrologo.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Casalini Zambon mentre l'advisor finanziario dell'acquirente è stato Fineurop Soditic con un team composto da Umberto Zanuso e Ilenia Furlanis.

A supporto dell'acquisizione, Emisys Capital ha incrementato l'importo del prestito obbligazionario originariamente messo a disposizione di Xenon per finanziare l'acquisizione di Surfaces ed è stato assistito dallo studio Gatti Pavesi Bianchi con un team composto da Andrea Giardino e Ivano Sproviero.

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